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来源:不确定思维
刚跟一个朋友通电话,核心话题是以太坊还行不行?我的结论是:行 ,简单总结,行业未来可期,爆发需要时间。
简单记录下自己说的逻辑:
L2是失败的还是正确的,我觉得是正确的:
从公链这个叙事看,这个周期几乎没有新的L1发布
以太坊的模块化L2方向,几乎阻止了新公链的产生
大企业发链(如索尼)几乎都是基于以太坊生态基础设施的L2
老的新公链所剩无几,能打的就只有solana
问题变成L2分走了流动性,降低以太坊捕获价值能力,我的结论是这只是暂时的表象:
这个问题仅仅是在场内流动性不足的情况下产生的
17的爱西欧大量同类项目,最后收敛到每个赛道头部只有几家
21的流动性挖矿大量项目爆发,最后每个细分赛道留下的也只有几家
现在的L2百家争鸣,也会是一个先爆发后收敛的过程,流动性只会在少数几个链聚集
同时以太坊最终也会解决互操作的问题(op stack目前也有了互操作方案)
手续费降低的蝴蝶效应还没显现,但最终会促成大规模应用的爆发:
之前用户在链上手续费贵,钱包门槛高,只有足够的赚钱效应才能吸引到一些用户上链
目前以太坊的手续费已经极大降低,链上转U甚至比波场还低一个数量级
在L2上手续费更低,这会促进很多新的应用形态发生,产品补贴10U够用户操作1万次
再加上抽象账户尤其社交恢复之后的大范围应用(交易所已经普及一遍),用户完全不需要担心账户安全和门槛
好用的基础设施加上不需要用户支付的手续费,会有非常多传统web2到上面找机会,就会有新的形态发生
另外还有一个绕不过去的BTCFi和solana的竞争问题:
首先个人觉得BTCFi未来大规模还是会基于以太坊来做,这本身是强化以太坊公链叙事
像应用市场的发展,不可能只有苹果,那苹果和安卓未来会占多少份额,这个需要个人的判断
如果solana也行为啥不拿solana,这个还是个人信心问题,拿个5年不动,哪个能心态更好,拿得更稳
加密行业未来如何的问题:
赌性和灰产是基本盘,首先基本盘一直会在,加密不可能死
从趋势上看,传统金融已经在渗透链上业务,大公司也在做自己的产品
未来的周期或许跟之前不同,以前faB太容易赚钱,谁还做产品
这个周期可能会是一个转折点,让人们意识到直接faB不行了,会慢慢有更多人愿意做底层赚钱的产品
在openai3.5没出来前,英伟达的基础设施已经很好,iphone4之后几年才出来微信,这些都需要时间的积累和试错
如果偏要加个时间,个人觉得5-10年会迎来爆发期
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