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Ondo Finance爆火背后,贝莱德、大摩入局探索RWA赛道

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近日,RWA 协议 Ondo Finance 相关组织 Ondo 基金会关于解锁 ONDO 代币提案获投票通过,ONDO 代币于 1 月 18 日正式全面进入流通时代,而与此同时,Coinbase 将 Ondo Finance(ONDO)添加至资产上线路线图,币安也紧随其后上线了 ONDO 1-50 倍 U 本位永续合约。

据 coingecko 数据显示,ONDO 代币自 18 日问世至今涨幅逾 300%,不到一周时间 ONDO 就以其傲人涨幅席卷了整个加密社区,成为了 X 平台加密社区茶余饭后的谈论热点。

而在解锁暴涨后,疑似项目方主动抛售代币也开始引发争议,据链上分析师@ai_9684xtpa 爆出,在 ONDO 上市至今其团队疑似先后共抛售 6000 万枚代币 ONDO,目前两个地址仍持有 1.06 亿枚代币,占流通总量的 7.79%,但相较于巨量的抛售,ONDO 币价仍然较为平稳,维持在 0.25 美元上下。币价平稳的背后,则得益于 ONDO 背后 RWA 浪潮对资本的吸引力。

Ondo Finance 与其背后的传统金融巨头

早在代币解锁提案公布前,Ondo Finance 就宣布了社区忠诚度积分计划以及将与 Mantle 和 Solana 合作,将 USDY 引入其区块链。而就在宣布代币解锁之后,Ondo Finance 于 23 日再次宣布将业务拓展至亚太地区,将在香港开设首家办事处,此后,还在其官网公布了生态系统目录,披露了与流动性、托管和其他关键领域合作伙伴,而其中资管信托公司就包含摩根士丹利、贝莱德、Ankura Trust、Clear Street 和 NAV Consulting 在内传统金融巨头 。

Ondo Finance 早在创建之初就得到了贝莱德和摩根士丹利等机构的支持,还获得了包括 Founders Fund、Pantera Capital 和 Coinbase Ventures 在内的顶级风险投资机构的投资。

加密分析师 McKenna 在社交媒体上公开表示,更看好 Ondo Finance 作为「未来的蓝筹 RWA 资产」,并表示「Ondo Finance 已经将贝莱德 iShares ETFs 进行了代币化作为短期美国国债基金,并在稳定币支持的现金等价物方面进行了创新。」

去年 3 月,贝莱德首席执行官 Larry Fink 在致贝莱德股东的年度信函中表示,「贝莱德将继续探索数字资产生态系统,尤其是与我们的客户最相关的领域,例如许可区块链和股票和债券的代币化」,而贝莱德对 Ondo 的押注无疑为其入局 RWA 领域提供了一个契机。

目前,Ondo Finance 已将贝莱德旗下的短期美债 ETF:iShares Short Treasury Bond ETF(纳斯达克代码:SHV)进行代币化,诞生出 OUSG(美国国债)产品,而这也是 Ondo Finance 中 TVL 的主要贡献产品,目前 OUSG 的现价 104.66 USD,年化收益率为 4.69% ,支持以太坊、Polygon 和 Solana 链上购买,作为 ETF 的发行方贝莱德将收取 0.15% 的 ETF 管理费,而 OUSG 则负责收取 0.15% 的基金管理费,这无疑成为了传统金融进军 RWA 的成功案例,正如贝莱德首席执行官 Larry Fink 所说的那样「市场的下一代,证券的下一代,将是证券的代币化」,目前以 OUSG 为突破口,贝莱德已经迈出了资产代币化的第一步。

金融巨头竞相入局 RWA,或将开启区块链和传统金融黄金时代

或许在未来 Ondo 会成为 RWA 中的「蓝筹股」,这并不是传统金融第一次涉足于现实世界资产代币化 (RWA) 领域,「将一切现实资产代币化,为当今非流动的事物创造流动性」一直是加密领域开发者对未来的最高愿景。

加密货币和传统金融领域越来越多地分享的一个论点是,现实世界资产(RWA)的代币化将成为下一次牛市的支柱,并释放数万亿美元的现实资产向加密货币的转移。

波士顿咨询曾预测,「代币化资产市场到 2030 年可能会激增至 16 万亿美元」;而花旗则表示「到 2030 年,将有 4 万亿至 5 万亿美元的代币化数字证券,基于分布式账本技术的贸易金融交易额也将达到 1 万亿美元」。

而现实世界资产(RWA)的代币化也正在向着债券、汽车、黄金、房屋等领域发展,这也成功引起了传统金融巨头的兴趣与关注。

早在 2021 年,投资基金巨头 Franklin Templeton 就率先开启了 RWA 实验,在 Stellar 上推出了 Franklin OnChain 美国国债代币化基金,并于 2023 年扩展到 Polygon,该基金是首个使用公共区块链处理交易并记录股份所有权的美国注册互惠基金,Stellar 为其提供了快速、低成本的交易,并以去中心化的方式处理资产发行与交换。

RWA 代币化正在开启区块链和传统金融的新黄金时代,时至今日,RWA 形成多家机构齐头并进的格局,目前包括摩根大通、高盛、BlackRock 和 Fidelity 在内的传统金融巨头纷纷踏上了 RWA 的探索之路。

摩根大通于 2020 年 11 月推出基于区块链的企业级平台 Onyx Digital Assets ,旨在通过代币化抵押品网络(TCN),利用区块链实现货币市场基金(MMF)份额的代币化所有权权益的转让,允许资产管理公司和机构投资者质押或转让 MMF 股票作为抵押品。此后,摩根大通于 2022 年 10 月通过 JPM Coin 在 Quorum 区块链上实现代币化美元存款。

高通则于去年 1 月上线了其数字资产平台 GS DAP,据悉,该平台基于 Digital Asset 的 Daml 智能合约语言和隐私区块链 Canton 开发,数字资产通过其隐私协议确保数据仅与有资格的利益相关者共享,同时支持全球连接资产所需的可扩展性。

而富达去年 401(k)中开设比特币账户受阻,目前在 RWA 领域仍处于观望状态。

目前,Ondo 的短期美国国债基金(OUSG)市值为 1.115 亿美元,仅次于 Franklin Templeton 的 Franklin OnChain 美国国债基金和 Mountain Protocol 的 Mountain Protocol USD(USDM),它们分别为 3.255 亿美元和 1.511 亿美元。

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作者: 币大大

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