什么是链上数据？如何有效分析链上数据？

什么是链上数据？

链上数据是代表网络上保存的与区块链的每次交互的数据量。链上数据包括与公共区块链网络上发生的所有交易相关的信息。

例如：发送和接收地址、转账代币、交易金额、交易费用等交易详细信息…还包含时间、挖矿费用、奖励和智能合约代码等区块数据…通过区块链的伟大机制，这数据无法伪造、无法更改。

链上分析是一种使用公共区块链上的信息的研究策略。从而预测未来价格，支持投资者的交易策略。

为什么需要链上数据分析？

每个市场都有不同的分析方法。最受欢迎的包括：

技术分析。基本面分析。分析人群心理。……

但当做市商可以操纵图表并且可以买入消息时，上述方法就无效了。但链上数据是公开透明的，无法更改或伪造。链上数据将为我们提供最准确的信息。

类似于股票基本面分析旨在了解公司的真实价值。链上分析还可以评估dApp或区块链本身的价值。

链上分析可以与技术分析相结合，以确定合适的短期进入和退出点。

示例：BTC 的综合分析。通过链上分析，人们可以检查推入交易所的比特币数量、矿工活动、鲸鱼聚集活动……通过这些，人们可以做出参与或退出市场的决定。

使用链上数据的一些方式

链上分析根据具体数据形成更全面的加密货币市场图景。我们可以分析许多不同的链上数据并将它们链接在一起。

以下是使用链上数据的一些基本方法。

交易量或锁定总价值 (TVL)

通过交易量或网络中锁定资产的数量可以更好地预测该代币的未来走势。

例如：通过考虑加密货币的活跃地址数量和交易数量，可以预测对该加密货币的兴趣是增加还是减少。如果活跃地址和交易数量急剧增加，通常与加密货币价格上涨相关，反之亦然。同样，如果 TVL 增加，流入该代币的资金可能会上涨。

以太坊价格与交易量之间的相关性。来源 CryptoQuant。

开发团队、投资者和矿工的钱包信息

通常，对于当前的项目，项目开发团队的钱包将是公开的。追踪这些钱包将帮助我们了解开发团队和投资者是否收集和释放代币？从而评估是否投资？如果您应该长期投资还是短期投资。

像BTC、ETH这样的平台项目……为了维护网络，需要矿工。这些矿工的心理也非常重要。他们的买卖行为也对市场产生重大影响。

保温时间

分析某种代币的持有时间可以告诉我们投资者是长期持有该资产还是快速出售该资产。它决定了市场情绪和持有者的观点。

如果持有加密货币的投资者数量增加，可能意味着加密货币的流通供应量减少。该分析告诉我们，如果需求保持不变，该加密货币的价格将会上涨。此外，这也表明了对该项目未来的信心。

分配水平

或者通过网络中“鲸鱼”和大型投资者的集中数据进行链上分析。例如，假设有一种资产，其中某些地址持有很大比例的代币。这意味着鲸鱼和大型投资者可以轻松操纵市场。有了如此大量的代币，他们可以出售或压低代币价格。因此，分析大额代币持有者的集中度也很重要。

监控鲸鱼行为

要知道，好人不一定有钱，但有钱人一定是好人。通过链上数据，我们可以追踪持有大量资产的钱包。请参考以下信息：持有哪种硬币？什么价格买？

现在看看：谁是比特币鲸鱼？鲸鱼如何操纵市场？

一只鲨鱼持有价值 1.26 亿美元的加密资产的插图。来源 Sharkscan.io。

推送到交易所的代币数量

有了这些链上数据，当代币不断被推送到币安、Coinbase 等中心化交易所时……我们很可能会见证一次回调，或更糟糕的是，一次抛售。从那里，您自己做出交易决定。

说明比特币进入交易所的数量，价格也大幅调整。来源 CryptoQuant。

将链上数据应用于现实世界分析

我们尝试运用以上知识来分析一下市场上的一些币种。您已经听说过很多有关 Web 3.0 的内容，…也许是 2022 年的趋势，让我们分析一些引领这些趋势的代币。

长联

Web 3.0项目的顶尖——Oracle之王，Chainlink恐怕是2022年不可错过的顶级币了。不知道Chainlink是什么的人可以在这里了解一下。 2021 年是 Chainlink 高速增长的一年。

Chainlink 成功的一年。来源 Chainlink。

Chainlink 提供数据的整个网络价值超过 750 亿美元，这是一个巨大的数字。与此同时，Chainlink 的创始人Sergey Nazarov 也暗示，他将在 2022 年推出全社区 Stake 功能。使用。LINK 持有者正在期待。抛开基础知识，我们来看看 IntotheBlock 提供的一些 Chainlink 链上数据。

Chainlink钱包的链上盈利图。源入块。

链上数据显示，目前所有钱包中有 57.59% 是盈利的，30.65% 是亏损的，约 11.76% 是平仓的。这个数据还告诉我们，在15-20美元价格区间购买的钱包地址数量是最多的。

利润与价格之间的价格相关性。源入块。

价格与损益图之间的相关性在这张图表中让我们更加清晰地看到。每当有利可图的钱包数量变得太多时，我们就会见证一次急剧的回调。获利了结的压力将导致价格下跌。

持有 Chainlink 的钱包持有时间图。源入块。

持有期图表显示，长期持有钱包的数量在不断增加。这表明了投资者对Chainlink的信心。

向往金融

开启DEFI风潮 – 在推特上，人们仍然称YFI为DEFI的始祖。该协议推出仅一年多，就已获得近 60 亿个 TVL。随着代币经济的变化，Andre Cronje 开始开发ve(3;3)。 YFI也是2022年DEFI走势最靠前的币种之一，我们看一下YFI的一些链上数据：

持有YFI的钱包链上盈利图。源入块。

盈利钱包数量仅占22.46%，其余大多持平在55.77%。钱包丢失的比例为21.78%。大多数投资者认为30k-36k的价格范围是持有YFI的合理价格。

根据持有 YFI 的钱包价格的链上交易量图表。源入块。

交易量也表明当大量交易量处于这个水平时。

YFI 钱包持有时间的链上图表。源入块。

出现一年多来，持有一年多的钱包数量一直在不断增长。 YFI 是 100% 分配给社区的代币。可见初始投资者对该项目充满信心。尽管赚了很多钱，但还是没有卖出去。

纵览链上数据显示，30-36美元的价格区间非常吸引投资者购买。投资者也非常看好YFI，因为长期未售出的钱包数量大幅增加。

使用链上数据时的注意事项

链上分析通常受到长期投资者的青睐，适合预测遥远的未来。链上分析最近非常流行。但要分析它，你需要准备一定的知识，并有多维的视角。否则，你很容易对信息感到困惑，从而导致错误的决定。实时行为，区块链在全球范围内 24/7 持续运行。因此数据也在不断变化，因此需要定期更新。

链上数据供给

就在该平台上的区块链资源管理器浏览器上。例如，ETH是etherscan，BSC是bscscan，…CryptoQuant ：比特币（BTC）、以太坊（ETH）、稳定币和一些主要山寨币（如AAVE、UNI等）的链上数据 Glassnode：Glassnode 基本上具有与 CryptoQuant 相同的链上指标。不过，这个平台也有一定的差异。Whalebot Alert：一个警告链上强烈波动的电报频道。还有一些其他网站，例如SharkScan、Bitinfochart、IntoTheBlock …