超过三分之二的S&500指数已经公布了本季度的收益,但Palantir、高通和超微计算机等重量级公司仍在名单上。

其中,Palantir脱颖而出。它一直在燃烧,今年增长了140%以上,其人工智能软件需求推动了强劲的势头。投资者急于看看该公司能否保持这一速度,因为它将在周一收盘后公布收益。

高通公司也将很快公布其收益,投资者将密切关注其在快速发展的人工智能市场中的定位。

在繁忙的一周之后,苹果、亚马逊、微软和Meta等主要科技公司公布了他们的数据。到目前为止,这是一个不错的赛季,s&根据FactSet的数据,P 500指数成份股公司的盈利超出预期。

与去年相比,利润有望增长5%以上,考虑到经济背景,这是一个强劲的结果。

Palantir在AI激增中着火

Palantir今年的表现非常出色。由于对其人工智能软件的需求,其股价已上涨超过140%。根据伦敦证交所的数据,分析师预计Palantir本季度的收益将同比增长20%以上。

根据Bespoke Investment Group的数据,考虑到Palantir在38%的情况下仅超出盈利预期,这是一个巨大的飞跃。即便如此,该股在财报日仍有上涨1.9%的趋势。有了这份财报,所有人的目光都集中在Palantir能否继续驾驭这股人工智能浪潮上,尤其是在上个季度利用其人工智能优势提高了年度收入预测之后。

Palantir的电话财报会议定于美国东部时间周一下午5点举行。上个季度,Palantir凭借其人工智能能力的强劲预测提高了预期,市场也做出了反弹。现在,随着最新数据的公布,华尔街想知道这种人工智能的势头是否可持续。

虽然Palantir的软件需求一直很热,但历史表明,超出预期并不是它的强项。只有38%的盈利记录,总是存在这种不确定性。但如果他们能取得另一个令人印象深刻的成绩,这可能会增加他们的股票今年的飙升。

科技巨头的人工智能支出狂潮仍在继续

与此同时,大型科技公司——亚马逊、微软、Meta和Alphabet——正在向人工智能投入惊人的资金。亚马逊2024年的资本支出可能会达到创纪录的750亿美元,首席执行官安迪·雅西称人工智能是“千载难逢的机会”

MoffettNathanson的分析师将亚马逊的支出描述为“真正令人震惊”。这是一个大胆的举措,但他们认为,从长远来看,这对企业、客户和股东都有好处。

周三,Meta的马克·扎克伯格还承诺增加人工智能语言模型的支出,这是Meta未来计划的核心。仅今年一年,Meta的资本支出就可能达到400亿美元。Alphabet也没有退缩,首席财务官Anat Ashkenazi预测2025年支出将“大幅”增长。

随着这些公司在人工智能领域投入数十亿美元,他们正在抢购高端芯片,建造大型数据中心,甚至与能源供应商达成协议,以保持其基础设施的运行。他们都在努力捕捉未来。

苹果也没有袖手旁观。虽然其人工智能产品没有像预期的那样落地,但它正在通过Apple Intelligence等新服务参与游戏。但本季度的数据对苹果来说并不是特别令人印象深刻。计划中的人工智能项目尚未取得进展。

苹果公司在财报公布后的早盘交易中股价下跌,跌幅约为1.1%。本季度科技公司的喜忧参半的结果表明了这些人工智能投资的高风险性——大额支出并不总是意味着立即获得巨额回报。

超级微型计算机面临挑战

另一家与人工智能相关的公司Super Micro Computer在本财报季也有很大的收益。该公司计划在周二铃响后公布其收益,随后在美国东部时间下午5点进行电话会议。超微上个季度宣布了10比1的股票分割,但公布的收益低于预期,令市场失望。

LSEG分析师预测,超微公司本季度的收益可能同比增长100%以上,但该公司面临一些重大挑战。上周,在安永会计师事务所倒闭后,该公司股价下跌了45%;杨辞去了审计师一职,导致公司陷入衰退。投资者将密切关注超微是否能够反弹,或者是否正在下滑。

现在,华尔街在人工智能热潮是否能够证明这些大规模投资是合理的问题上存在分歧。三个月前,市场因这些科技公司的高成本而惩罚它们,但几乎没有立竿见影的回报。然而,本季度的反应似乎是更加积极地投资。

随着高管们排队支持人工智能,他们发出了一个明确的信号:他们把一切都押在了这项技术上。从与能源供应商的交易到高风险的基础设施建设,整个行业都在大力支持人工智能。

随着股价和投资者情绪的波动,很明显,人工智能军备竞赛不适合胆小的人。微软公布了喜忧参半的业绩,云计算的增长令一些投资者失望,尽管他们向房地产和设备投入了149亿美元,比去年增长了50%。

首席执行官萨蒂亚·纳德拉解释说,对他们的云和人工智能服务的需求迅速飙升,超过了他们的数据中心容量。纳德拉说:“这种需求都出现得很快。”。“数据中心不是一夜之间建成的。”

首席财务官艾米·胡德向投资者保证,微软正在努力“平衡”其供应问题,但分析师认为,供应短缺可能会限制他们的云业务。然而,乐观主义并没有消亡。摩根大通分析师指出,微软对OpenAI的巨大押注是“为成功播下长期种子”

尽管他们的现实实验室部门亏损了44亿美元,Meta仍在推进自己的人工智能模型Llama。这些损失突显了与人工智能投资相关的风险,尤其是对于那些试图与谷歌和OpenAI竞争的人来说。

现在真正的问题是,这些大规模的人工智能投资会得到回报吗?现在,这是任何人的猜测。对于每一家表现出增长的公司,都有另一家公司在应对挫折和成本螺旋式上升。